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Dow Jones Futures: le rallye du marché s’effondre ici ; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq.




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Le rallye boursier a fait une brève et faible tentative de rebond mercredi, les principaux indices atteignant la résistance à la moyenne mobile de 50 jours avant de s’inverser à la baisse.

Stockage pur (PSTG) a fait la une des journaux du jour au lendemain. L’action PSTG a bondi grâce à des bénéfices supérieurs aux attentes ainsi qu’à des prévisions de revenus. Les actions ont chuté de 1,8% à 28,97 mercredi, clôturant juste au-dessus de la ligne des 200 jours. Le stock PSTG peut tester un point d’achat de 31,62 à partir d’une base de tasse avec poignée.

Tôt jeudi, les startups chinoises du VE Nio (NIO), Li Auto (LI) et Moteurs XPeng (XPEV) communiquera les données de livraison d’août. Géant des VE et des batteries BYD (BYDDF) fera probablement son rapport vendredi ou samedi. Les actions de Nio, ainsi que les actions de Li Auto, Xpeng, BYD et Tesla (TSLA) sont en difficulté en ce moment.

La reprise du marché étant si faible, les investisseurs doivent se méfier des nouveaux achats et agir pour réduire leur exposition. Mais ils devraient rechercher des leaders potentiels pour leurs listes de surveillance.

Enphase Énergie (ENPH), Pinduoduo (PDD) et les actions NBIX se consolident toutes bien, avec des lignes de force relatives aux sommets de 2022.

Les actions Enphase Energy et PSTG figurent sur la liste IBD 50. L’action ENPH est également sur l’IBD Big Cap 20. Biosciences neurocrines (NBIX) était le stock IBD du jour de mercredi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,1 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 étaient juste au-dessus du seuil de rentabilité.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow Jones et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a tenté d’être à la hauteur de son nom à l’ouverture de mercredi, mais les principaux indices ont rapidement reculé, clôturant au plus bas de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,9% dans les échanges boursiers de mercredi. L’indice S&P 500 a reculé de 0,8 %. Le composite Nasdaq a chuté de 0,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a également reculé de 0,6 %.

Le prix du pétrole brut américain a chuté de 2,3 % à 89,55 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,13 %.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 0,4 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) et l’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ont chuté de 0,7%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​baissé de 0,8 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a reculé de 1,2 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a cédé 0,9%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,6 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a baissé de 0,1 % tandis que ARK Genomics ETF (ARKG) a grimpé de 1,3 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest. Cathie Wood’s Ark possède également des actions Nio et BYD.


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Actions à surveiller

L’action Enphase a légèrement augmenté de 0,2% à 286,44 mercredi, se consolidant encore au cours des dernières semaines, maintenant le support à la moyenne mobile de 21 jours. Cela survient après que les actions ont bondi sur les bénéfices d’Enphase fin juillet. La ligne RS bleue dans les graphiques fournis se maintient à des niveaux record. Cela reflète la surperformance de l’action ENPH par rapport à l’indice S&P 500.

L’action PDD a bondi de 7,2% mercredi à 71,30, dégageant un point d’achat de 68,81 tasses, selon l’analyse de MarketSmith. Cela fait suite au pic de 15% de lundi sur les bénéfices de Pinduoduo, les actions ayant brièvement franchi le point d’achat ce jour-là. La ligne RS pour l’action Pinduoduo est à des sommets de consolidation, juste aux meilleurs niveaux depuis novembre dernier. Alors que l’action PDD est dans une zone d’achat, elle est de 28 % au-dessus de la ligne de 50 jours.

L’action NBIX a augmenté de 1,3% à 104,63, rebondissant légèrement par rapport à sa ligne de 21 jours. Les actions ont légèrement reculé par rapport au plus haut du 9 août à 109,26. Ce sommet a couronné une grosse cassure des bénéfices. L’action NBIX pourrait former une nouvelle base, mais serait exploitable en cassant une ligne de tendance dans la consolidation actuelle à court terme. La ligne RS est à un sommet de 52 semaines.

Ventes de véhicules électriques en Chine

Nio, Li Auto et XPeng annoncent des livraisons en août avant l’ouverture de jeudi. Après que les trois startups chinoises EV aient légèrement dépassé les 10 000 livraisons en juillet, Nio et XPeng pourraient manquer cette marque en août, tandis que Li Auto pourrait même ne pas atteindre 5 000.

Nio a livré 10 052 véhicules électriques en juillet. Le 28 août, Nio a lancé les livraisons du SUV ES7. La berline ET5 suit le 30 septembre, après la berline de luxe ET7 en mars.

L’action Nio a augmenté de 0,6% à 19,95 mercredi, se situant sous la ligne des 50 jours. Les actions fonctionnent sur un point d’achat de base de 24,53 qui impliquerait de dépasser la ligne des 200 jours.

Les livraisons de Li Auto ont plongé en août, selon les données préliminaires, après avoir atteint 10 422 en juillet. Le SUV hybride Li One, le seul véhicule du constructeur automobile jusqu’à cette semaine, a vu la demande se flétrir soudainement. Li Auto affirme que le L9 plus haut de gamme, un autre SUV hybride, cannibalise les ventes. Les livraisons de L9 ont commencé mardi, Li Auto prévoyant 10 000 livraisons de L9 en septembre.

L’action LI a chuté de 0,1% à 28,77 mercredi, atteignant à nouveau la résistance de la ligne de 200 jours.

XPeng a livré 11 524 véhicules en juillet. La capacité de production a augmenté, mais la gamme devient obsolète. Le SUV G9 devrait commencer les livraisons au quatrième trimestre, destiné à remplacer le G3 vieillissant.

L’action XPeng a augmenté de 1,4 % mercredi à 18,52, après avoir atteint un creux de 22 mois mardi.

Action BYD

Pendant ce temps, BYD rapportera probablement les ventes d’août vendredi ou samedi. Les ventes de véhicules électriques et d’hybrides rechargeables en juillet ont bondi de 222 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 162 350. Il y a des indications que BYD établira un autre record en août.

En septembre, BYD commencera les livraisons de la berline Seal, une rivale de Tesla Model 3 à partir de 10 000 $ de moins. Dans les prochains jours, BYD commencera les livraisons d’Atto 3 en Australie, dans le cadre d’une expansion internationale massive qui inclura une grande partie de l’Europe.

Lundi, BYD a annoncé que les bénéfices du premier semestre avaient triplé par rapport à un an plus tôt, avec des ventes en hausse de 60%. Cela a envoyé des actions légèrement plus élevées.

Mais l’action BYD a plongé de 7,8 % mardi, suivie d’une perte de 4,35 % à 30,75 mercredi. Les actions du géant des véhicules électriques et des batteries sont passées sous la moyenne mobile de 200 jours après avoir atteint un record de 43,61 le 28 juin.

Le catalyseur? Chez Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a déclaré le 30 août avoir vendu 1,33 million d’actions H le 24 août à Hong Kong, soit moins de 1 % de sa grande participation en actions BYD. Berkshire détient toujours un peu moins de 8 % de BYD, mais on craint qu’il ne continue à vendre des actions.

Action Tesla

Tesla ne détaille pas les ventes en Chine, mais les données de l’industrie suggèrent que les ventes locales ont dépassé les 30 000 en août. Cela exclut les exportations vers l’Europe et ailleurs. Des données plus complètes sur l’industrie pour Tesla seront disponibles plus tard en septembre.

Le temps d’attente pour un modèle de base Y en Chine est réduit à 1 à 4 semaines, selon le site Web de Tesla. Tesla Shanghai vient d’obtenir une forte augmentation de capacité, mais la demande a-t-elle suivi le rythme ? Li Auto et Xpeng ont montré l’importance des véhicules électriques nouveaux ou rafraîchis en Chine, et les deux véhicules de Tesla ne sont plus frais.

L’action Tesla a chuté de 0,75 % à 275,61 mercredi. Les actions se maintiennent au-dessus de la ligne de 50 jours, mais chutent par rapport aux moyennes mobiles de 200 jours et 21 jours.


Tesla contre. BYD : Quel géant électrique est le meilleur achat ?


Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier ne montre pas beaucoup de combat. Les principaux indices ont augmenté mercredi matin, mais ont rapidement touché un mur à la moyenne mobile de 50 jours. Ils ont reculé, clôturant finalement au plus bas de la session.

Le Russell 2000 et le S&P 400 MidCap se sont repliés juste au-dessus de leur ligne de 50 jours, bien qu’ils aient terminé légèrement en dessous de leurs moyennes sur 10 semaines.

Les jeux de l’énergie ont quelque peu rebondi, en particulier les actions du gaz naturel, après de fortes pertes mardi.

Le retour du Nasdaq au-dessus de la ligne des 50 jours est important, mais ce ne serait certainement pas un signal clair pour les haussiers. D’un autre côté, il ne faudrait pas beaucoup de baisse pour pousser la reprise chancelante du marché vers une correction.


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Que faire maintenant

Le rallye du marché reste sous pression pour l’instant, mais la faiblesse est évidente. Les investisseurs devraient chercher à prendre des bénéfices et à réduire les pertes au lieu d’augmenter leur exposition.

Travaillez sur vos listes de surveillance. Continuez à rechercher les configurations possibles, mais assurez-vous de garder une trace des actions de qualité avec une force relative élevée, même si les graphiques ne sont pas encore mûrs. Mais les actions peuvent surperformer dans un marché faible jusqu’à ce qu’elles faiblissent soudainement. Et les gagnants relatifs peuvent toujours être des perdants absolus.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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