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Le marché chute de 3,9% pour la semaine avec le retour des blocages en Chine

RAPPORT DE MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Une semaine assez lugubre sur le marché boursier australien a dribblé à une clôture inférieure vendredi, perdant 0,3% ou 16,9 points pour clôturer l’ASX 200 à 6828,7 points.

Cela signifiait que l’indice avait perdu 3,9% pour la semaine et avait soigneusement ignoré une avance légèrement positive de Wall Street, le S&P 500 et le Dow fermant à la hausse.

Il n’a pas été trop difficile de regarder autour de nous et de voir ce qui entraînait notre marché vers le bas avec la forte chute des prix des matières premières après que le gouvernement chinois a décidé de forcer 20 millions de personnes vivant à Chengdu à se confiner pendant quatre jours dans le cadre de son approche COVID-zéro.

Les stocks de minerai de fer s’affaiblissent

Sans surprise, c’était un remède difficile pour le secteur minier fortement dépendant de la Chine, qui a chuté de 2 %, les actions de BHP (ASX : BHP) réduisant à elles seules le plus de points de l’indice alors qu’elles chutaient de 77c ou 2,1 % à 36,74 $.

La même situation s’est appliquée aux autres grands acteurs du minerai de fer lorsqu’ils ont réagi à une baisse de 8 % du prix du minerai de fer avec Rio Tinto (ASX : RIO) et Fortescue Metals (ASX : FMG) qui ont tous deux chuté de 2,5 % avec le statut ex-dividende. de BHP contribuant à entraîner une baisse hebdomadaire de 10,3 % de l’indice minier.

La technologie avait l’air bien mais est ensuite tombée

Le secteur de la technologie a commencé vendredi comme un contrepoint potentiel, commençant la journée en force, mais après que les contrats à terme du Nasdaq ont commencé à tourner vers le sud, les hausses du cours de l’action ont été anéanties et remplacées par des chutes.

Certaines des chutes technologiques les plus notables incluent Novonix (ASX : NVX), avec des actions en baisse de 8,4 % à 2,06 $, tandis que les actions de la société de logiciels de comptabilité Xero (ASX : XRO) ont baissé de 2,3 % et les actions de WiseTech (ASX : WTC) ont chuté. 2,1 %.

Quelques secteurs ont contribué à arrêter la pourriture, le principal étant les grandes banques, le secteur défensif de la consommation de base étant le seul secteur à avoir terminé en territoire positif pour la semaine, en hausse de 0,3 %.

Les grandes banques rebondissent

Dans l’ensemble, les services financiers ont rebondi de 0,7 %, les investisseurs s’étant davantage habitués aux baisses des nouveaux prêts immobiliers, les actions de la Commonwealth Bank (ASX : CBA) ayant augmenté de 0,9 % à 96,95 $, les actions de NAB (ASX : NAB) et de Westpac (ASX : WBC) ont augmenté de 0,8 % tandis que ANZ (ASX : ANZ) était à la traîne avec une hausse de 0,5 % à 22,75 $.

L’action AMP (ASX: AMP) a déçu, qui a chuté de 1,7% en perdant la gestion de son AMP Capital Retail Trust de 2,7 milliards de dollars après que la majorité des détenteurs d’unités aient opté pour le contrôle externe.

Le groupe GPT (ASX : GPT), qui serait aux commandes pour contrôler la confiance des détaillants d’AMP, a été le plus performant du secteur avec une hausse de 2,7 % de ses actions.

Action sur actions à petite capitalisation

L’indice Small Ords s’est effondré de 4,46% cette semaine pour clôturer à 2862,6 points.

Graphique ASX 200 de septembre 2022 Small Ords
ASX 200 vs petites commandes

Les sociétés à petite capitalisation qui ont fait la une des journaux cette semaine étaient :

Fonds AD1 (ASX : AD1)

AD1 Holdings a annoncé que les revenus du groupe avaient augmenté de 12 % pour l’exercice 2022 pour atteindre 6 millions de dollars, grâce aux investissements importants de l’entreprise dans la technologie, le développement de produits, les ventes et le marketing.

“En abordant l’exercice 2023, nous sommes bien placés pour capitaliser sur un solide pipeline de contrats remportés, qui est actuellement 200 % plus solide qu’à la même période l’an dernier”, a expliqué le directeur général d’AD1, Brendan Kavenagh.

La société a suivi les solides performances de l’exercice 2022 en annonçant l’acquisition de Scout Talent Group pour 65 millions de dollars.

M. Kavenagh a déclaré que l’acquisition était conforme à la stratégie d’AD1 consistant à acquérir des sociétés SaaS en croissance avec des marchés en expansion rapide.

La société de produits pharmaceutiques d’hydratation (ASX : HPC)

Les revenus ont augmenté de 80 % pour The Hydration Pharmaceuticals Company (exerçant sous le nom d’Hydralyte America) pour le semestre se terminant en juin (H1 FY2022).

La société a réalisé 4,1 millions de dollars américains pour la période, ce qui a été soutenu par une augmentation de 95 % des revenus nets du commerce électronique, qui ont atteint 1,8 million de dollars américains pour la période.

Les revenus nets du commerce de détail traditionnel étaient également plus élevés – en hausse de 69 % pour atteindre 2,3 millions de dollars US.

Au cours du prochain semestre, Hydralyte America prévoit une nouvelle croissance des ventes en ligne, propulsée par ses investissements marketing en cours.

Matériaux Archer (ASX: AXE)

Archer Materials a atteint son objectif technologique et de développement à long terme consistant à fabriquer des composants de dispositifs à biopuces d’une taille inférieure à 10 nanomètres (nm).

La société a été en mesure de fabriquer des fonctionnalités inférieures à 10 nm «de manière reproductible et fiable». Pour ce faire, elle a mis au point un certain nombre de procédés lithographiques avancés sur une gaufre de silicium dans un environnement de salle blanche.

Le directeur général d’Archer, le Dr Mohammad Choucair, a déclaré que l’atteinte de cet objectif était “une réalisation technique importante” pour l’entreprise.

« Nous développons des dispositifs semi-conducteurs qui repoussent les limites de la technologie moderne », a-t-il déclaré.

Crédit clair (ASX : CCR)

Une autre petite capitalisation avec une forte augmentation des revenus au cours de l’exercice 2022 était Credit Clear, qui a dévoilé une augmentation de 95 % pour la période.

Les revenus ont atteint 21,5 millions de dollars pour la période, dont 3,1 millions de dollars provenant d’une performance mensuelle record en juin.

Credit Clear a également atteint sa rentabilité en mai et juin et cela devrait se poursuivre tout au long de l’exercice 2023.

Depuis l’exercice 2018, Credit Clear s’est développé à un taux de croissance annuel composé de 183 %.

La société a terminé l’exercice 2022 avec un taux de revenu annuel de 37,4 millions de dollars et avec 10,2 millions de dollars en banque pour financer ses plans de croissance en cours.

TZ limitée (ASX : TZL)

La société de technologie de casiers intelligents et de logiciels TZ Limited a publié son premier bénéfice net après impôt pour l’exercice 2022.

Le bénéfice net après impôts de 42 896 $ était considérablement supérieur à la perte de 1,66 million de dollars de l’exercice 2021.

L’EBITDA ajusté pour l’exercice 2022 a grimpé à près de 1,3 million de dollars, contre 137 364 dollars pour l’exercice 2021.

La hausse de l’EBITDA et du premier bénéfice a été soutenue par une augmentation de 31 % des revenus à 21,4 millions de dollars.

Le président non exécutif de TZ, Peter Graham, a déclaré que le redressement de la société avait été facilité par le flux de revenus de sa plate-forme logicielle.

RLF AgTech (ASX : RLF)

RLF AgTech, qui a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 26 % pour atteindre 10,7 millions de dollars au cours de l’exercice 2022, a également atteint un chiffre d’affaires record.

Le directeur général et chef de la direction de RLF AgTech, Ken Hancock, a déclaré que la société avait établi des tremplins au cours de l’exercice 2022 pour générer des revenus et développer la société à l’international.

“Nous avons fait un investissement important en temps et en ressources, ce qui nous préparera à une expansion stratégique et agressive en tant que fournisseur leader de produits de nutrition des cultures à haute valeur”, a-t-il déclaré.

RLF AgTech a clôturé la période avec 8 millions de dollars en banque pour financer sa stratégie de croissance.

La semaine à venir

Dans l’attente de cette semaine, il y a un élément qui domine absolument.

Mardi, le Conseil de la Banque de réserve se réunit pour décider du dernier niveau du taux de trésorerie qui aura de larges ramifications sur l’ensemble des marchés immobiliers et boursiers.

Si vous en croyez les experts, le taux directeur augmentera de 50 points de base pour atteindre 2,35 % – une décision qui serait suivie d’une série de hausses des taux d’intérêt sur les taux flottants des prêts immobiliers aussi sûr que la nuit suivra le jour.

Les hausses des taux offerts pour les dépôts seront plus lentes à descendre, bien que cette partie de la transmission de la politique monétaire soit à la traîne depuis un certain temps déjà.

La hausse des taux d’intérêt officiels est également une mauvaise nouvelle pour les actions et l’immobilier, car elle augmente le taux de rendement sans risque et rend les rendements actuels des dividendes et des loyers disponibles moins généreux.

Cela entraîne souvent un ajustement à la baisse des prix de l’immobilier et des actions pour ajuster les rendements à un niveau plus approprié.

S’il y a une augmentation de 50 points de base, ce sera la quatrième augmentation consécutive de cette taille et une grande partie de l’attention passera à la lecture des feuilles de thé pour essayer de déterminer jusqu’où ira la RBA avant de décider qu’il faudra un pause dans la hausse des taux.

Cette spéculation s’étendra également à un discours prononcé jeudi par le gouverneur de la RBA, le Dr Philip Lowe, sur “les perspectives économiques et la politique monétaire”.

Parmi les autres publications à surveiller, citons les comptes nationaux de mercredi, qui devraient montrer que l’économie australienne a progressé d’environ 0,8 % au cours du trimestre de juin.

D’autres publications locales incluent la confiance des consommateurs, les ventes de voitures neuves, les offres d’emploi et la balance des paiements.

À l’échelle internationale, les principaux éléments à surveiller sont l’inflation chinoise et le commerce international, le crédit à la consommation américain et les services chinois.

Les marchés américains seront également fermés lundi en raison du congé de la fête du Travail.

Les meilleures actions de la semaine

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