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Les données macro dominent les marchés pétroliers

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Graphique de la semaine

Le fret est le nouveau talon d’Achille du marché pétrolier

– Les changements majeurs dans les flux commerciaux pétroliers semblent déclencher une nouvelle forme de bouleversement, les taux de fret des pétroliers explosant en raison de la faible disponibilité des navires sur des routes d’approvisionnement de plus en plus longues.

– Suite aux récentes poussées de fret Aframax et Suezmax, la demande d’affrètement s’est déplacée vers les VLCC, poussant les taux de fret au plus haut niveau depuis mai 2020, avec des revenus quotidiens supérieurs à 45 000 $ dans toutes les régions commerciales.

– Selon Platts, les expéditions mensuelles de VLCC devraient augmenter de 26 % au troisième trimestre pour atteindre 135 chargements, car un arbitrage propice incite les exportateurs américains, du Moyen-Orient et d’Afrique de l’Ouest à cibler l’Asie.

– Pour une livraison VLCC des États-Unis vers la Chine, les prix forfaitaires ont grimpé à 10,7-10,8 millions de dollars, soit 5,1-5,2 dollars le baril, mais même à ce niveau, cela reste plus rentable que l’affrètement d’un Suezmax.

Déménageurs de marché

– L’Allemagne devrait annoncer la nationalisation du plus grand importateur de gaz du pays, l’entreprise en difficulté Uniper (ETR:UN01)demain, dans un accord qui coûtera plus de 30 milliards d’euros à Berlin.

– Major américain de l’énergie Chevron (NYSE : CVX) vendrait ses participations dans trois champs pétrolifères non exploités en Alaska avec des offres attendues ce mois-ci, dans un mouvement qui pourrait rapporter quelque 500 millions de dollars.

– Société américaine en amont privée axée sur le golfe du Mexique Quartier Nord envisage une vente potentielle d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, encaissement alors que les prix sont encore élevés.

mardi 20 septembre 2022

On serait tenté de penser que les nouvelles d’une sous-production toujours croissante de l’OPEP+ ou de nouvelles interruptions de la production nigériane et kazakhe auraient un impact considérable sur les prix du pétrole, cependant, au cours des 4 à 5 dernières séances de négociation, l’ICE Brent a été immunisé contre la volatilité sauvage observée pour la majeure partie de cette année. La raison en est que l’offre / la demande ne dicte plus les principales tendances des prix, contrairement aux données macroéconomiques, donc tous les yeux sont fermement fixés sur la prochaine réunion politique de la Fed ce mercredi.

La sous-production de l’OPEP+ est toujours spectaculaire. L’écart entre les objectifs de production de l’OPEP+ et la production réelle continue de se creuser, atteignant 3,6 millions de b/j en août, soit une énorme augmentation de 0,7 million de b/j d’un mois à l’autre dans un contexte de détérioration de la conformité de la Russie et du Nigeria.

La raffinerie la plus performante du Venezuela toujours en feu. La raffinerie vénézuélienne de 190 000 b / j de Puerto La Cruz est toujours en feu après qu’un éclair a frappé une lagune d’oxydation de traitement de l’eau, quelques jours seulement après un autre incendie causé par un tuyau rompu sur une cargaison chargée d’essence.

L’Allemagne prend le contrôle des raffineries russes. Le gouvernement allemand a placé les trois raffineries dans lesquelles la Russie Rosneft (MCX:ROSN) a des intérêts sous la tutelle de l’Agence fédérale des réseaux, une décision qui pourrait déclencher de nouvelles représailles de la part de la Russie.

Les producteurs de charbon américains se protègent contre les prix du carburant. Les stocks de diesel aux États-Unis enregistrant leur niveau le plus bas depuis des décennies, les mineurs de charbon à ciel ouvert de tout le pays ont commencé à lier les accords de vente aux indices de diesel alors que les prix du carburant distillé continuent de osciller autour de 5 $/USG, soit une hausse de 75 % d’une année sur l’autre.

Les acheteurs de GNL du Nigéria chancelants craignent les Européens. La production de pétrole et de gaz au Nigeria étant fortement affectée par le vol et le sabotage, les acheteurs à long terme de la production de GNL du pays, tels que le Portugal, anticipent avec inquiétude les mois à venir alors que Bonny LNG continue de fonctionner à 60 % de sa capacité.

Les problèmes d’approvisionnement du Kazakhstan semblent ne jamais finir. Produisant à des cadences réduites depuis début août, le supergéant kazakh de Kashagan ne retrouvera sa pleine capacité de production qu’en octobre au moins, selon le ministre de l’énergie du pays, qui peine à contenir une fuite de gaz antérieure.

Ajouter du sel à la blessure nucléaire de l’Allemagne. L’un des deux réacteurs nucléaires allemands restants, la centrale Isar-2 sera contrainte de s’arrêter en octobre pour réparation après la détection d’une fuite cette semaine, pour être complètement arrêtée d’ici le 31 décembre 2022.

Les États-Unis mettent en garde l’Afrique contre d’énormes projets gaziers. L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a mis en garde contre l’investissement dans des projets gaziers à long terme en Afrique, un continent où 43% de la population n’a pas accès à l’électricité, affirmant que la récupération des investissements sera difficile car les énergies renouvelables doivent être prioritaires.

La Turquie et la Russie règlent les différends nucléaires. Les présidents Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine étaient parvenus à un accord résolvant un différend sur la centrale nucléaire d’Akkuyu, construite par la Russie, dans le sud de la Turquie, l’entrepreneur turc IC Ictas reprenant l’accord pour construire le projet de 20 milliards de dollars.

La solidarité de puissance européenne menacée. Selon les médias, l’entreprise française de services publics contrôlée par l’État FED (EPA:EDF) avait envoyé une notification écrite à l’Italie, il pourrait suspendre les exportations d’électricité vers le pays, potentiellement même jusqu’à 2 ans, en raison de ses problèmes persistants avec la production nucléaire.

La production chinoise de charbon entravée par les pluies. Mettant fin à une séquence de production record, la production quotidienne de charbon de la Chine a chuté à un creux de trois mois de 11,95 millions de tonnes par jour au milieu de fortes pluies en Mongolie intérieure et au Shaanxi ainsi que des mesures de verrouillage en cours.

Les Pays-Bas adoptent le plafonnement des prix de l’énergie. Le gouvernement néerlandais plafonnera les prix du gaz et de l’électricité à leur niveau de janvier 2022 à partir de janvier, obligeant également les sociétés énergétiques à ne couper aucun client au cours des six prochains mois, une décision qu’il prévoit de couvrir en augmentant les impôts sur la fortune et les sociétés.

Les prévisions de production de pétrole nigérian restent désastreuses. Tout comme la production de pétrole du Nigéria a chuté à un creux de plusieurs décennies de 1,18 million de barils par jour le mois dernier au milieu de sabotages et de vols de pétrole, la production devrait encore baisser car le champ Bonga de 225 000 barils par jour sera fermé pour maintenance en octobre.

Par Tom Kool pour Oilprice.com

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