Personal finance

“Sketch Guy” Carl Richards, CFP®, rejoint Elements en tant qu’évangéliste en chef

Planificateur financier expérimenté, chroniqueur renommé et auteur à deux reprises apporte sa vision alignée pour une planification financière plus profonde et plus philosophique à la société

SALT LAKE CITY, 31 août 2022–(FIL D’AFFAIRES)–Élémentsune plateforme de surveillance financière centrée sur le client et axée sur le mobile, a annoncé aujourd’hui que ce planificateur financier de longue date, auteur et New York Times ‘Chroniqueur de Sketch Guy, Carl Richards, CFP®, a rejoint le cabinet en tant que chef évangéliste. Richards a plus de 20 ans d’expérience dans la planification financière et est un expert en finance comportementale qui est apte à transmettre des concepts financiers complexes avec juste un crayon et du papier.

Richard’s colonne hebdomadaire apparaît dans La New York Times depuis plus d’une décennie et il a écrit deux livres : Le plan financier en une page : un moyen simple d’être intelligent avec votre argent et L’écart de comportement : des moyens simples d’arrêter de faire des bêtises avec de l’argent.

“J’ai été hyper concentré sur le développement de moyens pour les conseillers financiers d’avoir des conversations vraiment significatives avec leurs clients, ce que je considère l’art de la planification financière“, a déclaré Richards. “En découvrant Elements de Reese, j’ai été fasciné par la manière élégante et simple avec laquelle ils permettent aux conseillers de mesurer objectivement les signes vitaux financiers de leurs clients afin de faciliter des discussions plus approfondies et plus percutantes à grande échelle.”

Elements a créé une application mobile facile à utiliser pour le client moderne où il peut saisir rapidement ses données financières, permettant aux conseillers financiers d’avoir des conversations ciblées avec eux en utilisant 12 signes vitaux financiers clés, un pour chaque domaine majeur des finances personnelles, peu importe la valeur nette du client, y compris l’épargne, les impôts et le taux d’épuisement.

“Nous avons fondé Elements pour créer une nouvelle façon simplifiée d’aborder la planification financière, tout en rendant l’expérience globale agréable pour les clients”, a déclaré Reese Harper, CFP, PDG, Éléments. “L’ajout des idées uniques de Carl et de sa façon de distiller des concepts difficiles en termes faciles à comprendre sera un outil inestimable pour les conseillers et fera avancer notre mission pour les conseillers d’atteindre des gains d’efficacité tout en ayant des conversations significatives avec les clients.”

Elements a clôturé avec succès son cycle de fonds d’amorçage en novembre avec 4 millions de dollars, qui comprenait la participation de: Kickstart Fund, Venture Capital, Grand Ventures, Forward VC, Dan Wiener, Tyler Hogge et Dave Grow. Elements travaillera sur sa série A dans les mois à venir.

Pour plus d’informations sur Elements et pour réserver une démo, cliquez sur ici.

À propos des éléments

Elements, une plateforme de surveillance financière, simplifie la planification financière tout en réduisant considérablement les coûts pour les conseillers pour acquérir et servir des clients. Elements encourage de meilleurs comportements avec les clients qui favorisent la santé financière en affichant des éléments digestibles de données financières critiques, y compris la dette, l’épargne, les dépenses, l’assurance, les investissements, etc., qui deviennent les éléments constitutifs d’un plan financier complet et facile à surveiller. La carte de pointage Elements offre aux conseillers un moyen de saisir rapidement et facilement les données vitales des clients et de présenter une image globale de leur vie financière de manière tangible et compréhensible. Pour en savoir plus, visitez getelements.com.

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